צוואה הדדית מעוגנת בסעיף 8א לחוק הירושה, אשר נועד לאפשר לבני זוג לערוך צוואות מתואמות ומסתמכות זו על זו, לרוב במסמך אחד. מהותה של צוואה זו היא הסתמכות הדדית: כל אחד מבני הזוג עורך את צוואתו בהתבסס על ההנחה כי גם הצד השני יעשה כן, וכי הוראות הצוואות יישארו על כנן. בדרך כלל, המבנה הקלאסי של צוואה הדדית קובע כי לאחר פטירת אחד מבני הזוג, כל רכושו יעבור לבן הזוג הנותר בחיים, ולאחר פטירת האחרון, כל העיזבון המשותף יועבר ליורשים הסופיים שנקבעו מראש, לרוב ילדיהם המשותפים של בני הזוג. בכך, הצוואה מבטיחה את רווחתו של בן הזוג הנותר בחיים, ובמקביל, יוצרת ודאות לגבי יעדו הסופי של הרכוש המשפחתי.
צוואה הדדית וההגבלה על חופש השינוי
המאפיין המשפטי המובהק והמהותי ביותר של צוואה הדדית הוא ההגבלה שהיא מטילה על חופש הציווי של בן הזוג הנותר בחיים. בניגוד לצוואה רגילה, שאותה יכול המצווה לשנות או לבטל בכל עת, צוואה הדדית כובלת את הצדדים. כל עוד שני בני הזוג בחיים, ניתן לבטל את הצוואה באמצעות מסירת הודעה בכתב לצד השני. אולם, לאחר פטירתו של בן הזוג הראשון, האפשרות של הנותר בחיים לשנות את הוראות הצוואה הופכת מוגבלת ומורכבת ביותר. החוק קובע כי אם בן הזוג הנותר בחיים חפץ לבטל את הצוואה ההדדית, עליו להסתלק באופן ספציפי ומוחלט מכל חלק שהיה אמור לרשת על פי צוואתו של בן הזוג שנפטר. אם כבר ירש, עליו להשיב לעיזבון את כל מה שירש.
ביטול הצוואה והשלכותיו על העיזבון
ההסדר המשפטי הנוגע לביטול צוואה הדדית לאחר פטירת הראשון נועד למנוע מצב בו בן הזוג הנותר בחיים ייהנה מהרכוש שירש, אך ינשל את היורשים הסופיים שנקבעו בהסכמה משותפת. פעולת ההסתלקות או השבת העיזבון היא תנאי בל יעבור, שמטרתו להחזיר את המצב לקדמותו ולהבטיח הגינות. אם בן הזוג הנותר בחיים בוחר שלא להסתלק ומקבל את הירושה, הוא מחויב להוראות הצוואה ההדדית, והצוואה שערך הופכת למעשה לבלתי ניתנת לשינוי. מנגנון משפטי זה הופך את הצוואה ההדדית להבטחת העברה בין-דורית מסודרת, אך גם למחייבת ביותר, ולכן עריכתה דורשת שיקול דעת מעמיק והבנה מלאה של השלכותיה ארוכות הטווח.
משרד עורכי דין אוהד שוהם, בעל מומחיות מוכחת בדיני צוואות, מסייע לזוגות בעריכת צוואה הדדית המבטיחה הגנה משפטית הדדית ומבטאת את רצונם המשותף לגבי חלוקת העזבון. עו"ד שוהם, שצבר ניסיון רב בניסוח צוואות מסוג זה, מלווה את הזוג בכל שלבי התהליך – מהבנת הצרכים והרצונות המשותפים, דרך עריכת מסמך משפטי תקף ומדויק, ועד להבטחת ההגנה המשפטית המיטבית לשני בני הזוג. המשרד מתחייב לספק ייעוץ מקצועי ושירות איכותי תוך הקפדה על כללי הדין והפרוצדורה, ומעניק לזוגות יחס אישי ומכבד ההולם את החשיבות והרגישות של קבלת החלטות משותפות לעתיד.
