צוואה הדדית

מהי צוואה הדדית?

צוואות הדדיות נערכות לרוב על ידי בני זוג בפני עו"ד לצוואה. ההסדרים והתנאים הנקבעים בהן יוצרים אינטרס הסתמכות והדדיות בין עורכי הצוואות.

מקרה קלאסי של צוואה הדדית להמחשה: צוואה במסגרתה כל אחד מבני הזוג קובע בנפרד כי לאחר לכתו, יירש בן הזוג האחר את נכסי עיזבונו בשלמות. בנוסף נקבע, כי אם בן הזוג האחר לא יהיה בחיים בעת פטירת המצווה, ילדיהם המשותפים יירשו את נכסי העיזבון בחלקים שווים ביניהם.

ביטול או שינוי צוואה הדדית: המהפך של שנת 2005

בתי המשפט נדרשו לא פעם להתמודד עם סיטואציות שבהן בן הזוג שנותר בחיים, וזכה ברכוש מכוח הצוואה ההדדית, שינה את צוואתו לאחר פטירת המנוח וזיכה צד ג' אחר – בניגוד להסדרים המקוריים.

ההכרעה המשפטית בשאלה האם בן הזוג שנותר בחיים יכול לבטל או לשנות את הצוואה, תלויה באופן מוחלט במועד עריכתה, בעקבות כניסתו של תיקון 12 לחוק הירושה (סעיף 8א') בחודש נובמבר 2005:

עריכת צוואה הדדית משותפת מתוך אינטרס הדדי

צוואה הדדית (המוכרת גם בתור צוואה משותפת) היא סוג אחד מני רבים של צוואות שניתן לערוך בישראל (לצד צוואה בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל פה). מטרתה היא לאפשר לבני זוג לתכנן את העתיד, למנוע מלחמות ירושה בין קרובי משפחה, ולהבטיח שבן הזוג שנותר בחיים יירש את העיזבון בהתאם למה שסוכם. חשוב לציין שכל סטייה מצוואה זו מבטלת אותה ומנשלת את היורשים שצוינו בנוסח המקורי.

כיצד עורכים צוואה הדדית בפועל?

את הצוואה ההדדית, המבוססת על כך שבני הזוג סומכים זה על זה ומורים על התחייבות הדדית להורשת הרכוש, ניתן לערוך בשתי דרכים עיקריות:

• מסמך משותף: חתימה של שני בני הזוג על גבי אותו מסמך צוואה יחיד.
• מסמכים מקבילים: עריכת שתי צוואות נפרדות במקביל – שתי צוואות זהות לחלוטין הנערכות באותו התאריך ובנוסח זהה.

אם ברצונכם לערוך צוואה מסוג זה, מומלץ לפנות אל משרד עורכי דין אוהד שוהם. המשרד מתמחה בענייני ירושה, צוואה ועיזבונות, ומעניק שירות מקצועי המתבסס על ידע וניסיון מרשימים בתחום של עריכת צוואה.